Procesos de Valor HMC
| Menú | Sub menú (proceso) | Prioridad de valor | Instrucciones especiales | Resultado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Requisición de compra | Requisición de compra | Creación y pedido de aprobación de requisiciones de compra | Satisfactorio | ||
| Línea de requisición de compra | Status de compra de cada linea de requisición, identificación de lineas de requisición ya atendidas | A raíz de la ultima actualización, se pueden hacer varias ordenes de compra de una misma linea de requisición | |||
| Ventas | Oportunidades | Creación de presupuestos, registro de llamadas y reuniones, adjuntar archivos relacionados | Revisar | ||
| Iniciativas | Colocar campos requeridos específicos, Creación de categorías de acuerdo al tipo de venta (equipo nuevo, servicio, refacciones), creación de giros de los posibles clientes (mercado), equipos de venta | Revisar | |||
| Equipos | Creación de equipos de venta diferentes, agregar integrantes, visualización de oportunidades e iniciativas por cada equipo, modificación de etapas por equipo | Revisar | No aparece el tablero de las oportunidades creadas en cada equipo | ||
| Clientes | Creación y edición de clientes | ||||
| Llamadas telefónicas | Llamadas registradas | Registro de llamadas realizadas | |||
| Llamadas planificadas | Programación de llamadas | ||||
| Tablero | Tablero | Creación de tablero por equipos específicos, agregar integrantes (Seguimiento a Licitaciones) | Revisar | No se creo correctamente | |
| Tickets | Creación de tickets para equipos específicos | ||||
| Reportes | Tickets | Reportes de tickets atendidos por equipo de trabajo | |||
| Ventas | Cotizaciones | Creación de cotizaciones, Modificación de formato imprimible, Condiciones de venta, | No aparece en la cotización la opcion para ligar un contrato | ||
| Pedidos de ventas | Confirmación de pedido de venta, creación de contratos y cuentas analíticas (ligado a proyectos) | ||||
| Clientes | Creación y edición de clientes | ||||
| Contratos | Creación y seguimiento a contratos | ||||
| Facturación | Tiempo y materiales a facturar | ||||
| Contratos a renovar | Seguimiento y renovación de contratos | ||||
| Productos | Productos | Creación y edición de productos | |||
| Marcas de productos | Creación y edición de marcas de productos | ||||
| Proyecto | Proyectos | Creación, edición y seguimiento a proyectos, registro y asignación de tareas, creación de cuenta analítica, adjuntos | |||
| Tareas | Creación, edición y asignación de tareas, resumen de trabajo realizado, ligar movimientos de almacén a cada tarea | ||||
| Configuración | Contratos a renovar | ||||
| Facturar tareas | |||||
| Clientes | Facturas de clientes | Timbrado de factura, cancelación de facturas según facturación 4.0 (opciones), modificación de formato y adaptación de campos para su llenado, | No se realiza la modificación del formato tal cual como se había solicitado debido a que se requerían demasiados campos de nueva creación, para la cancelación de facturas no se puede seleccionar el tipo de cancelación | ||
| Notas de crédito | Creación, cancelación, ligar notas de crédito con facturas ya abiertas | ||||
| Pagos de cliente | Creación, edición y cancelación, pagos por cadenas productivas, complementos de pago según la facturación 4.0 | No se pueden generar complementos de los pagos por cadenas productivas | |||
| Clientes | Creación y edición de clientes | ||||
| Productos | Creación y edición de productos | ||||
| Proveedores | Facturas de proveedor | Validación de factura, Cancelación, Aplicación pagos. | |||
| Pagos a proveedores | Creación y edición, Registros a pagos de facturas | ||||
| Proveedores | creación y edición. | ||||
| Productos | creación y edición | ||||
| Banco y efectivo | Estados de cuenta bancarios | ||||
| Registros de caja | Registro y seguimiento de cajas chicas | sin atender | |||
| Pólizas | Elementos diario | creación y edición | |||
| Pólizas | creación y edición | ||||
| Reportes | Empresas/facturas abiertas | generación de archivo XLS | |||
| Empresas/Facturas vencidas | generación de archivo XLS | ||||
| Configuración | Periodo/años fiscales | apertura de año fiscal | |||
| Periodos/periodos | apertura de periodo | ||||
| Impuestos | creación y configuración de impuestos | ||||
| Diarios-diarios | Creación y configuración | ||||
| Cuentas-cuentas: | Creación y configuración | ||||
| Posiciones fiscales: | Creación y configuración | ||||
| Contabilidad analítica, diarios analíticos | Creación y configuración | ||||
| Contabilidad analítica/cuentas analíticas | Creación y configuración | ||||
| Miscelánea/términos de pago | Creación y configuración | ||||
| Miscelánea/Forma de pago | Creación y configuración | ||||
| Compra | Presupuesto | Creación y seguimiento a presupuestos, unión de 2 o mas presupuestos de un mismo proveedor | Falta poder unir dos o mas PO | ||
| Pedidos de compra | Confirmación de presupuestos, recepción de factura, seguimiento a servicios, Recepción de productos, validación de almacén, | ||||
| Requisición de compra | Creación y pedido de aprobación de requisiciones de compra | ||||
| Línea de requisición de compra | Aprobación o rechazo de lineas de requisición, Creación de presupuestos con diferentes lineas de requisición | ||||
| Proveedores | Creación de proveedores. | ||||
| Control | Productos entrantes | Productos que aun no han sido recibidos y de los cuales ya fue confirmada la compra | |||
| En borradores de factura | Pedidos de compra cuya factura se encuentra en borrador | ||||
| En lineas de pedido de compra | |||||
| Recibir/Enviar por pedidos | Operaciones | 1.- Creación de movimientos de entradas desde compras, salida de ventas, creación de movimientos entradas desde operaciones y salidas. 2.- Creación de movimientos internos. 3.-validación de los movimientos de almacén. 4.Creación trasferencias programadas. 5.-Creación transferencia inmediata. 6.-Verificación de disponibilidad en almacén. 7.-Revertir movimientos de almacén | |||
| Recibir/Enviar productos | BackOrder | Productos pendientes de recibir | |||
| Productos a enviar | Productos pendientes de entregar a cliente | ||||
| Control de inventario | Inventarios Físicos | Creación de inventarios, validación de inventarios, actualización de existencias de productos, registro de historial de modificaciones a inventarios. | actualización de existencias de productos pendiente | ||
| Ubicaciones | creación, edición, configuración, deshabilitar ubicaciones, consulta de stock actual y consulta de productos en la ubicación. | ||||
| Productos | Productos | creación, edición, configuración, deshabilitar productos, cargar imágenes para los productos. Zoom a imágenes de los productos, activar números de serie y lotes. | |||
| Configuración | Almacenes | creación, configuración, | |||
| Tipos de Operación | creación, configuración, | ||||
| Reglas globales de empuje | creación, configuración y verificación de funcionamiento. | ||||
| Ubicaciones | creación, edición, desactivación. | ||||
| Categorías de productos | creación y edición de productos | ||||
| Encuestas | Encuestas | Creación | aun no aparecen en sistema productivo | ||
| Respuestas | Consultas de respuestas, Generación de PDF para respuestas. | aun no aparecen en sistema productivo | |||
| Recursos humanos | Empleados | Creación y edición | |||
| Contratos | Creación | ||||
| Proceso de selección | puestos de trabajo | Creación | |||
| Aplicaciones | creación cambio de etapa, y creación de empleado desde las aplicaciones | ||||
| Vehículos | Vehículos | Creación y edición de vehículos, asignación de vehículos, creación de etapas para identificar si el vehículo esta o no disponible | no se suma el conteo de cuantas veces se ha asignado un vehículo correctamente | ||
| Contratos de vehículos | Creación y edición de contratos relacionados con los vehículos, identificación de contratos vencidos y próximos a vencer | ||||
| Odometro de los vehículos | Registro del odometro de los vehículos | ||||
| Registro de combustible | Registro de la carga de combustible que se hace a cada vehículo | ||||
| Registro de los servicios | Registro de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, enlistar todos los trabajos que se han realizado a los vehículos | únicamente se pueden ver enlistados los servicios generales mas no específicos | |||
| Costes del vehículo | Resumen general de los costos que se han generado para cada vehículo |
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Plantilla Procesos de valor EHMC:
