Apoyo Lideres de Cuenta

Para atender a los clientes en metamorfosis 5-15:

La tarea para la planeación semanal del cliente se crea los días lunes.

Información

Para conocer más información acerca del tema, ingrese a la documentación Cómo Crear una Tarea.
La planeación semanal se manda al champion los jueves antes de las 2:00 pm desde la tarea.

Información

Para conocer más información acerca del tema, ingrese a la documentación Planeación semanal con Clientes.
Cuando se acuerda una visita, se agenda en el calendario y se confirma en la planeación semanal que le corresponda y una vez confirmada, se crea la tarea con el mismo nombre del evento.
Si las sesiones virtuales quedan como acuerdo de minuta, se agendan al finalizar la sesión.
Las sesiones virtuales se agendan una vez que la planeación ha sido aprobada.
En caso de no recibir una aprobación de la planeación el viernes antes de las 18:00 hrs, las sesiones no se agendan y se vuelven a proponer para la planeación de la semana siguiente.
Se deberá fungir como secretario de las sesiones con el cliente asignado.
Se debe mandar el enlace de las sesiones virtuales por correo a través del evento al cliente con una hora de anticipación a la primera reunión planeada.

Información

Para conocer más información acerca del tema, ingrese a la documentación Recordatorios previos a la sesión.
Se compartirá la minuta de la sesión desde la tarea y se reenviará al evento correspondiente.

Información

Para conocer más información acerca del tema, ingrese a la documentación Envío de Minutas.
Una vez compartida la minuta desde la tarea, se dejará en etapa de “Revisión”. Si en 24 horas no se recibe retroalimentación, se pasa a etapa “Hecho”.
Se creará una tarea por cada compromiso de la minuta para facilitar la localización de los entregables.
Las tareas creadas de estos compromisos se asignarán a los consultores y ahí se agregarán los tiempos correspondientes a cada actividad realizada por el equipo de apoyo.
Agregar la información contenida en las hojas de visita (próximas sesiones o temas pendientes) a las pestañas correspondientes dentro del archivo de la planeación.
Agendar las sesiones de acuerdo a las fechas pactadas.
Seguimiento de los compromisos establecidos en las minutas.
Hacer sugerencias de planeación de sesiones o visitas de acuerdo a los días asignados al cliente.

Para atender a los clientes que tienen el modelo anterior:

Si las sesiones virtuales quedan como acuerdo de minuta, se agendan al finalizar la sesión.
Se deberá fungir como presidente de las sesiones con el cliente asignado.
Se debe mandar el enlace de las sesiones virtuales por correo a través del evento al cliente con una hora de anticipación a la primera reunión planeada.

Información

Para conocer más información acerca del tema, ingrese a la documentación Recordatorios previos a la sesión.
Se compartirá la minuta de la sesión desde la tarea y se reenviará al evento correspondiente.

Información

Para conocer más información acerca del tema, ingrese a la documentación Envío de Minutas.
Se creará una tarea por cada compromiso de la minuta para facilitar la localización de los entregables.
Seguimiento de los compromisos establecidos en las minutas.
Hacer sugerencias de planeación de sesiones de acuerdo a los días asignados al cliente.